废钢系列专题（二）——国内供需篇
来源：找钢指数
2023年05月02日 09:57
专栏：废钢
一、国内废钢供应
废钢供应资源量
我国废钢以国内回收为主，进口占废钢总供应的比重极低，2021年我国废钢资源总量大概在2.9亿吨，进口55万吨左右，占比不到1%。2011-2012年我国废钢供应规模总体较小，大致在8000-9000万吨。2012年以来拆迁和棚改周期使得建筑拆迁形成的废钢资源流入市场，2013年废钢回收量较上年增长将近80%到1.5亿吨左右，该体量持续到2016年，整体废钢资源量仍偏低，且主要源于大量中频炉地条钢，这部分废钢并不在中国废钢铁应用协会统计数据之内。所谓“地条钢”，指的是以废旧钢铁为原材料，用工频、中频感应电炉冶炼的劣质、低质螺纹钢、线材及不合格不锈钢产品。由于地条钢利用率较低、产成品质量较差且污染环境严重，2016年在供给侧改革的背景下，发改委明令“依法取缔‘地条钢’产能”，随后地条钢使用废钢规模明显下降，废钢回收量回归钢铁行业，规模持续上升至2021年的2.9亿吨左右。
在《废钢系列专题（一）——基础篇》里我们提到，国内废钢来源主要有自产废钢、加工废钢和折旧废钢，其中，折旧废钢为我国废钢回收的主要来源。由于废钢上游非常分散，对废钢供应量的统计缺乏准确的途径。对于中长期废钢资源量，行业普遍结合自产废钢、加工废钢的收得率，并根据钢铁产品生命周期测算折旧废钢资源量的理论模型来进行估算。目前相对权威的理论模型主要包括：中国工程院院士、金属学会理事长翁宇庆教授提出的废钢产生量模型，以及卜庆才等2016年在《中国冶金》发表的《2020-2030年中国废钢资源量预测》。两个模型的测算原理如表1所示。
分别用上述模型对废钢资源量进行测算。关键假设：2023-2025年粗钢产量每年下滑1%，2026-2030年粗钢产量每年下滑2%；翁宇庆模型1中，折旧废钢收得率0.4；卜庆才等模型测算加工废钢量时，为简化计算，用当年钢产量替代当年钢表观消费量。三个模型的测算结果如图2所示。在三种测算方法中，翁宇庆教授的模型2测算出的废钢资源量规模最大，2021-2022年废钢积蓄量已经达到2.9-3.1亿吨，到2025年达到3.5亿吨，2030年接近4亿吨。卜庆才等的测算方法得出的废钢资源量规模最低，2021-2022年仅为1.7亿吨左右，到2025年在2.2亿吨的水平，2030年达到3.3亿吨。翁宇庆教授的模型1处于两者之间，2021-2022年废钢资源量约为2-2.1亿吨，2025年废钢资源量在2.8亿吨附近，到2030年达到3.8亿吨左右。将三种模型的测算结果与前文2011-2019年中国废钢铁回收量数据进行对比，并结合主流废钢资讯机构的信息，翁宇庆教授模型2的测算结果可能与实际情况更为接近。各机构基于上述模型进行测算时使用的假设不同，结果也会出现差异。图3展示了按照翁宇庆教授模型2的测算，2010-2030年我国废钢供应中自产废钢、加工废钢与折旧废钢的构成情况，折旧废钢占国内废钢供应的比重在60%以上，自产废钢、加工废钢与每年粗钢产量呈正比，规模相对稳定。
废钢供应地区分布
我国80%以上的废钢铁资源分布在辽宁、黑龙江、河南、安徽、江苏、山东、四川等17省份工矿企业比较集中、人口比较稠密的省市。其中，华东废钢市场是中国废钢市场的晴雨表，以江苏苏南为中心的区域集中了中国最大的钢铁企业和废钢回收企业，其贸易流通量全国第一，产销全国第二。山东临沂是连接华北、华东地区的重要枢纽，以回收国内废金属为主。珠江三角洲再生金属产业发展最快。
2012年，工信部发布《废钢铁加工行业准入条件》，对加工基地的规模、工艺、装备、产品质量、能耗、环保等方面均作出了规定。截至目前已经公告了10 批706 家加工企业，其中165 家加工企业属于钢厂准入基地，其余541家均为非钢厂准入基地，总加工产能超1.5亿吨。从数量来看，江苏、山东、湖北、辽宁等长流程和电炉产能规模均较大的省份加工基地数量也居于前列。
进口废钢情况
2011年以来，我国废钢进口量基本呈逐年下降态势。其中，2011-2016年废钢进口的下降主要由于国内钢铁产能过剩，废钢需求下降，进口废钢价格优势下降。2017年，随着国内“地条钢”的取缔、中频炉的淘汰，废钢资源重新流向市场和主流钢厂，废钢价格大幅下跌，甚至出现了废钢的净出口。但这种情况持续时间不长，钢铁去产能后，钢材利润扩大，电炉产能利用率提升、长流程钢厂也在逐渐增加废钢添加比，废钢需求回升使得国内废钢价格快速上涨，2018年进口废钢整体上表现出了比较明显的价格优势，全年废钢进口量也回升到了100万吨以上的水平。2018-2019年，国内环保政策收紧，自2019年7月起明确限制废钢进口，直至2020年。但自2021年1月1日起，符合《再生钢铁原料》（GB/T 39733-2020）标准的再生钢铁原料，不属于固体废物，可自由进口，废钢进口重启。但自2021年放开进口以来，我国年度废钢进口量维持在55万吨左右，远低于2018年及之前年份的水平（2018、2017、2016年分别为134、232、203万吨），主因《再生钢铁原料》（GB/T 39733-2020）对进口料的标准要求相对严格，进口门槛提升。从进口来源国来看，我国60-70%的废钢进口都来自日本，自其余国家进口的废钢占总进口量的比重并不稳定。
二、国内废钢需求
概述：废钢经过回收后，约90%被用于炼钢，10%左右被直接用于铸造。炼钢过程中，废钢主要用于长流程转炉炼钢和短流程电炉炼钢。
长流程转炉炼钢中，废钢主要作为冷却剂调节转炉温度和增加成材量用作铁水的补充，相对倾向于使用重废等厚料，出钢水效率较高。在上料过程中，也会用破碎料、钢筋头、冲豆等填充缝隙，提高效率和出钢水率。长流程转炉环节废钢添加比一般不低于8%，钢厂利润较好时会加大废钢添加比，部分钢厂可以达到30%左右的废钢添加比。长流程钢厂转炉环节会通过比较废钢和铁水的性价比来决定废钢添加量，一般在废钢价格低于铁水成本200元/吨以上时，增加废钢添加比。
短流程电炉炼钢中，废钢主要作为原材料直接生成粗钢。电炉中的废钢料型往往要差于长流程，一般以中废、剪切料等居多。另外，电炉相对偏好高碳材料。电炉钢的废钢添加比一般在70%-90%之间，剩余由铁水或直接还原铁替代，通常情况下添加了30%铁水的电炉炼钢生产成本要低于全废钢200-300元/吨。
据废钢铁应用协会数据，2020-2022年我国废钢消耗量分别为2.33、2.26和2.1亿吨。其中，2022年转炉和电炉废钢消耗量分别为1.52和0.58亿吨，转炉和电炉废钢单耗分别为166.2千克/吨和590.5千克/吨。
短流程电炉炼钢发展潜力巨大
我国电炉炼钢占粗钢产量的比重在10%左右，长流程炼钢在我国粗钢生产中仍占绝对主导地位，这与发达国家相距甚远。美国的电炉炼钢比例在70%以上，土耳其60%左右，欧盟在40%以上。与转炉炼钢相比，电炉炼钢主要以废钢为原料，具有投资少、工序短、减碳效果好等特点，世界主要国家及经济体均重视发展电炉短流程炼钢生产工艺。2022年工信部等三部委发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》要求，到2025年，我国电炉钢产量占粗钢总产量比例要提升至15%以上，同时，钢铁工业利用废钢资源量达到3亿吨以上。我国短流程炼钢在未来仍有很大提升空间。
从更长周期来看，影响废钢需求的核心因素之一在于电炉产能的发展。根据富宝资讯统计，截至2022年上半年，全国电炉产能约1.92亿吨，其中独立电炉产能1.1亿吨左右，分布于废钢资源丰富且电力充足地区，2022年之后电炉产能预计将逐渐增加到2亿吨以上至2.2亿吨左右。分地区来看，我国电炉产能比较集中分布于华东、华南沿海省份和川鄂地区。广东、江苏、福建、湖北、广西、山东和四川七省电炉产能已经达到全国的60%以上。上述地区或是主要的废钢资源集散地，或是具备水电等资源优势的区域。
