【黑色专题】中国钢铁工业高效率 钢材直接出口持续增长
来源：找钢指数
2023年09月13日 09:15
专栏：市场调研
策略摘要根据海关统计数据，2023年8月中国出口钢材828.2万吨，较7月增加97.4万吨，环比增长13.4%；1-8月累计出口钢材5878.5万吨，同比增长28.4%。当今全球钢铁产业链正处于重构的关键阶段，尤其是“一带一路”沿线国家人均钢铁消费量潜力巨大，中国对“一带一路”沿线国家钢材出口具有一定优势。2023年中国钢材出口大幅增长的主要因素为中国相关产品生产效率高，供应链优势大。此外，人民币对美元的适度变化，亦提高了其出口竞争力。中国钢材出口已经成为拉动钢材总需求增长的重要引擎，但是同时也需要关注全球贸易壁垒增多、海外经济风险对中国钢材出口的影响。
核心观点
- 市场分析
2022年中国粗钢消费得益于出口增长和消费结构转变，根据华泰期货研究院测算，2022年粗钢累计消费10.03亿吨，累计同比减少2.6%，2022年未出现钢材消费量的大幅度下滑。但是，五大材消费量出现降低，根据钢联数据，五大材产量由2020年的5.37亿吨降低至4.92亿吨，而型钢、中厚板、镀锌板等出现了产量增长。
中国成功实现制造业转型升级，加之“一带一路”沿线国家钢铁消费量提升，中国钢材出口价格具备优势，价格优势提高了中国钢材及用钢产品的出口竞争力。2015年中国钢材出口达到历史性1.12亿吨，随后钢材出口逐步降低，2020年钢材出口量为0.54亿吨，之后钢材出口量逐年增长，2022年钢材出口量达到0.68亿吨。
钢材出口量和钢材价格密切相关，2023年中国钢材具有价格优势，钢材出口量持续维持在较高水平。由于出口税率、贸易壁垒的原因，美国钢材价格远高于国内钢材价格，以热轧板卷为例，2023年8月底，美国热轧板卷价格比国内高200美元/吨左右，中国钢材具备很好的价格优势。
中国高附加值产品出口明显增长，板材出口占比逐年增高。2022年15个品种出口量达到100万吨级以上，其中11个品种为板带等钢材。中厚宽钢带2022年出口量为608.4万吨，2023年1-7月份出口同比增长了49.2%，镀锌板（带）2022年出口量为844.5万吨，2023年1-7月份同比再度增长14.7%。
全球非化石能源发展带动了相关产业钢材的需求。2022年全球年度新增装机同比增速为35.6%。太阳能发电快速增长带动镀锌板、焊管等用量增加。从组件出口数据也可以看出全球光伏发电快速增长，2023年6月光伏组件出口累计增速为24.9%。2023年7月太阳能电池出口数量更是达到5.5亿个。2023年1-7月镀锌板（带）出口量为624万吨，同比增长14.7%。2023年1-7月焊管出口量为251万吨，同比增长29.8%。
中国钢材出口优势明显，根据华泰研究院对用钢结构的测算，地产用钢量逐年下降，基建用钢稳步增长。预计2023年地产用钢占钢材消费总量已经降低到18.8%，非建筑用钢量增加到52.6%。钢材出口量迅速攀升，预计2023年钢材净出口量将达到7500万吨。
中国钢材消费结构发生了巨变，钢材消费由内需和外需共同构成，近些年，随着“一带一路”沿线国家大力发展，钢材出口增速加快。钢材消费内需对地产行业的依赖大幅下降，新能源、新基建和制造业支撑钢材消费结构转型，构成未来几年全球钢材消费新的增长极，中国钢铁工业竞争力存在优势，预计出口量将进一步提升。
- 策略
关注钢材消费结构变化，客观评价钢材的需求。辩证看待中国钢材出口和消费韧性。
- 风险
全球经济形势、全球钢材产品贸易壁垒等。
报告全文
前言
中国作为全球最大的钢铁生产国，其钢铁产量占据全球总产量的一半以上，对全球钢铁市场具有重要影响。然而，随着传统基建和房地产增速放缓，中国的钢铁产量出现了一定程度的下降。各国环保政策和全球对可持续发展的重视使得传统的高污染、高能耗的钢铁生产方式面临着挑战。中国钢铁产业需要向绿色、环保方向转型，以适应新时代对环境保护的要求，并确保市场竞争力的提升。近两年在政策刺激和市场需求的双重作用下，我国新能源汽车、装备制造、光伏产业等突飞猛进。当前我国仍处于工业化快速发展阶段，部分行业的快速发展有力地支撑了中国的钢铁需求。其中，新能源开发、汽车和装备制造等行业需要大量的钢材。汽车生产过程对钢材需求量大，钢材占汽车总重量的70%左右；新能源行业的发展，有力的带动钢材的消费。随着国家利好政策陆续出台，未来我国风光电新增装机容量有望持续增长，风电塔筒用中厚板、发电机组用高牌号电工钢、光伏支架用钢等绿色能源用钢需求将进一步增长。
拼“出海”、卖全球，已成为中国传统产业带谋未来的共识。“一带一路”沿线国家钢铁消费量潜力巨大，且中国钢材出口具有价格优势，叠加近期人民币人民币对美元变化等因素，这些都在一定程度上增强了中国钢材及用钢产品的出口竞争力。中国钢材产量巨大，出口势必对全球钢材供应产生重要影响。
一、建筑行业增速放缓
但国内粗钢产销依旧强劲
2020年中国粗钢产量达到历史新高，粗钢产销两旺，受到房地产和传统基建增速放缓影响，2021年、2022年粗钢产量逐年下降。
根据国家统计局发布的数据，
2022年生铁产量8.64亿吨，粗钢产量10.18亿吨，粗钢产量同比减少1.7%。2022年粗钢消费虽受到诸如房地产、传统基建增速放缓等影响，但得益于出口明显增长和下游消费结构转变，建筑对于钢材消费的影响减弱，粗钢消费得到明显改善。根据华泰期货研究院测算，2022年生铁产量8.63亿吨，同比减少0.01%，粗钢累计消费10.03亿吨，同比减少2.6%，2022年中国粗钢产量在全球占比仍在50%以上。根据钢联数据，五大材产量由2020年的5.37亿吨降低
至
4.92
亿吨，建材产量由
2.60
亿吨降低到
2.16
亿吨，建材产量降幅明显。与地产用钢
相关的钢筋和线材产量出现了不同程度的下降，
2022
年同比降幅分别为
3.2%
和
5.7%。
我国钢材消费结构得到大幅优化。一方面，制造业的快速发展带动制造业用钢量的快速提升，其中最具有代表性的是成倍增长的新能源行业，加之国家对于制造业固定资产投资的力度持续投放，2023年非建筑行业用钢占比进一步提升。重点钢铁企业主要钢材品种的产量也可以从侧面反应中国钢材消费结构的变化，与制造业、新基建相关的中小型型钢、特厚板、中厚宽钢带等品种钢材产量出现明显的上涨。其中，型钢主要是用于大型桥梁、重型设备、高速公路、舰船骨架和堤坝工程以及各种机器构件等。角钢广泛应用于工业建筑和金属结构，同时桥梁、船舶、农机车辆制造、输电铁塔等用量也非常大。2023年1-8月H型钢和工角槽产量分别为1047万吨
和1172万吨，H型钢同比增速为7%。
二、中国钢铁工业保持竞争优势
钢材出口保持正增长
中国成功实现制造业转型升级，新能源汽车、机床和光伏等行业产品大量出口。拼“出海”、卖全球，已成为中国传统产业带谋未来的共识。“一带一路”沿线国家钢铁消费量潜力巨大，且中国钢材出口具有价格优势，叠加近期人民币对美元等因素，以上这些因素都在一定程度上增强了中国钢材及用钢产品的出口竞争力。
2015年中国钢材出口达到历史性1.12亿吨，随后钢材出口逐步降低，2020年钢材出口量为0.54亿吨，之后钢材出口量逐年回升，2022年钢材出口量达到0.68亿吨。
钢材出口量和钢材价格密切相关，国内钢材价格较高年份钢材出口量较少，国内钢材价格较低年份，钢材出口量较大。2023年中国钢材处于近些年低价格状态，钢材出口量持续维持在较高水平。钢材是实体经济中最重要的原料，它广泛应用于房地产、基建和制造业等领域。钢材价格的大幅上涨必然会导致上述各行业的成本增加，进而推高最终消费品的价格。为了抑制这些消费品的价格大幅度上涨，就必须适当降低钢材的价格。
由于出口税率和贸易壁垒的原因，美国钢材价格远高于国内钢材价格，以热轧板卷为例，2023年8月底，美国热轧板卷价格比国内高200美元/吨左右。
2023年以来，我国钢材出口势头较为强劲。2023年8月中国出口钢材828.2万吨，较7月增加97.4万吨，环比增长13.4%；1-8月累计出口钢材5878.5万吨，同比增长28.4%。净出口钢材5372.7万吨。
中国钢铁工业的国际市场竞争力进一步提升，高附加值产品出口明显增长，板材出口占比逐年增高。2022年15个品种出口量达到100万吨级以上，其中11个品种为板带产品。以中厚宽钢带和镀锌板（带）为例，中厚宽钢带2022年出口量为608.4万吨，2023年1-7月份同比增长49.2%，2022年镀锌板（带）出口量为844.5万吨，2023年1-7月份同比增长率为14.7%。
对典型钢铁品种出口数据进行分析，
从数据的角度来看，我国钢铁板材出口表现十分亮眼，每个月都保持了稳定的同比正增长。在2022年，全球地缘冲突所引发的全球供需错配导致我国板材出口大幅度增加基础上，2023年我国钢铁板材的出口量仍保持正增长，其中代表性的热轧薄宽钢带、中厚宽钢带、镀锌板（带）厚板产品增长率在34.2%、49.2%、14.9%和108.2%。
近些年镀锌板（带）、焊管出口量较大，且维持高位增长。主要原因是下游产业中非化石能源发电装机规模屡创历史新高，带动了相关产业钢材的需求。
2022年全球年度新增装机同比增速为35.6%，保守预估2023年全球光伏新增装机为305亿千瓦时。太阳能发电快速增长带动光伏支架用钢增长，光伏支架用钢主要为板材、焊管等。以镀锌铝镁带钢为原材料的光伏支架具备耐蚀、长寿命、易加工等特点，近年来市场份额逐步增长。
从组件出口数据也可以看出全球光伏发电快速增长，2023年6月光伏组件出口累计增速为24.9%。2023年7月太阳能电池出口数量更是
达到5.5亿个。
全球光伏发电快速增长带动光伏支架用钢增长，光伏支架用钢主要为镀锌板、焊管等钢材。2023年1-7月镀锌板（带）出口量为624万吨，同比增长14.7%。焊管出口量也保持高位增长，2023年1-7月焊管出口量为251万吨，同比增长29.8%。
三、钢材出口预判
根据华泰研究院对用钢结构的测算，地产用钢量逐年下降，基建用钢稳步增长，非建筑业用钢量迅速增加。2023年地产用钢量降低到18.8%，非建筑用钢量增加到52.6%。钢材出口量迅速攀升，预计2023年钢材净出
口量将达到750
0万吨。中国钢材消费结构出现深刻变革。
四、结论
中国成功实现制造业转型升级，板材出口占比持续增长，加之“一带一路”沿线国家钢铁消费量提升，同时中国钢材出口具有价格优势，以上这些都在一定程度上增强了中国钢材及用钢产品的出口竞争力。2022年钢材出口量达到0.68亿吨。预计2023年钢材出口量将达到7500万吨。
钢材出口量和钢材价格密切相关，2023年中国钢材出口具有价格优势，钢材出口量持续维持在较高水平。出口税率和各种贸易壁垒的原因导致欧洲、美国市场钢材价格远高于国内钢材价格，以热轧板卷为例，2023年8月底，美国市场热轧板卷价格比国内高200美元/吨左右。
中国高附加值产品出口明显增长，板材出口占比逐年增高。2022年15个品种出口量达到100万吨级以上，其中11个品种为板带产品，板带产品出口占比达到80%左右。2022年中厚宽钢带出口量为608.4万吨，2023年1-7月同比增长49.2%，2022年镀锌板（带）出口量为844.5万吨，2023年1-7月同比增长率为14.7%。
全球非化石能源发展带动了相关产业钢材的需求。太阳能发电快速增长带动镀锌板、焊管等用量增加。从组件出口数据也可以看出全球光伏发电快速增长，2023年6月光伏组件出口累计增速为24.9%。2023年7月太阳能电池出口数量更是达到5.5亿个。2023年1-7月镀锌板（带）出口量为624万吨，同比增长14.7%。2023年1-7月焊管出口量为251万吨，同比增长29.8%。
中国钢材消费结构发生了巨变，地产用钢量逐年下降，基建用钢稳步增长。2023年地产用钢量降低到18.8%，非建筑用钢量增加到52.6%。近些年，随着“一带一路”沿线国家大力发展，钢材出口增速加快。钢材消费内需对地产行业的依赖大幅下降，新能源、新基建和制造业支撑钢材消费结构转型，构成未来几年全球钢材消费新的增长极，中国钢铁工业竞争力存在优势，预计出口量将进一步提升。
■策略
关注钢材消费结构变化，客观评价钢材的需求。辩证看待中国钢材出口和消费韧性。
■风险
全球经济形势、全球钢材产品贸易壁垒等。
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